台湾电子向阳花木易逢春

台湾电子 向阳花木易逢春

一月份台湾电子行业开始触底反弹，二月份持续回暖，且趋势有所加强。众所周知，大陆电子行业与台湾电子关联度越来越强，台湾电子行业的回暖信号或将传导至大陆电子行业。　　二月份回暖力度加强　　TEJ数据显示，台湾电子公司2月份合并营收同比增速大幅反弹至26%，环比增长2.4%。1月份台湾电子公司合并营收同比回升2.4%，环比衰退15%，淡季效应明显。相比之下，2月份台湾电子行业回升态势明显，反弹力度强劲。　　从细分行业来看，IC设计和封测、LED、NB代工反弹最为明显，触摸屏、芯片代工表现稳健，面板行业仍需观察。总体而言，半数以上的子行业2月合并营收同比增速为正，且出现回升反弹，但各子行业还是有所区别。　　其中，IC设计和封测、LED、NB(笔记本电脑)代工反弹最为明显。IC设计和封测得益于库存回补力度强劲，反弹强劲，其中，IC设计同比增速15个月以来首次为正，且大幅反弹至14.5%(1月份同比增速为-24.5%)，IC封测同比增速为1.5%，同样强劲回升(1月份同比增速为-11.4%)。值得关注的是，IC行业库存回补的需求明确，从3月份开始订单明显回升，预计二季度订单将出现环比明显增长。LED受益于TV背光和部分照明需求释放，芯片营收环比大幅回升18%，封装环比回升12%，行业触底回升态势明显。对于NB行业，台湾笔记本ODM(笔记本代工)二月营收同比增速达到31.8%，PC行业同比增速达到29.6%。　　触摸屏、芯片代工则表现稳健。芯片代工2月营收虽然环比下滑2.9%，但同比仅下降0.8%，跌幅较前期进一步收窄。触摸屏行情较为稳定，2月营收同比增长53.1%，与上月的54%基本持平。TPK和胜华分别增长61.5%和58.7%。　　面板行业仍需观察。台湾面板行业一方面是因面板价格平稳，另一方面是因下游库存回补导致需求增加，业绩有所好转。面板厂二月营收同比增速-0.7%，大幅反弹，环比回升22%，由于TV需求稍弱于预期，且新产能陆续开出，行业仍是供大于求，景气度能否持续有待后期观察确认。　　暖流有望至大陆　　大陆电子行业似乎还追随着台湾的脚步，台湾电子行业的回暖信号或将传导至大陆电子行业。　　台湾电子行业兴起于80年代，其发展恰逢全球PC产业的产能转移，借此机会台湾电子产业由OEM代工做起，逐渐涉足零组件产业，形成完善的产品设计能力和研发能力，建立起ODM生产格局。目前台湾电子行业已经在全球供应链体系中占据重要位置。　　A股电子公司有数家公司与台湾公司存在供货关系，也有数家公司存在产品重叠。因此，两地的电子企业，既存在上下游的产业链关系，也存在同质化竞争关系。这种关系注定了台湾电子行业回暖的信号将会反映到A股电子公司，但传导的时间和力度还有待后续跟踪。　　公开资料显示，大陆电子类公司中与台湾企业存在上下游关系的有立讯精密等。　　立讯精密是大陆一流的连接器企业，产品包括NB连接器、通信连接器和汽车连接器等，其NB连接器供货给富士康、正葳集团、伟创力等台资企业。由于基数较低和泰国洪水引发的硬盘供应瓶颈得到缓解，台湾笔记本ODM厂商2月营收同比增速达到31.8%，PC行业同比增速达到29.6%，由此也带动了连接器等PC零配件需求增长。立讯精密多大程度上受益于此轮PC复苏的趋势将令人期待。　　大陆电子类公司中与台湾企业存在产品重叠关系的有欧菲光等。　　欧菲光是大陆精密光电薄膜元器件行业领先厂商，目前电容屏已经实现量产，触摸屏产品良率达到80%以上，公司已经成功进入三星、华为、联想供应链体系。台湾触摸屏行业2月份营收同比增长53.1%，与上月的54%基本持平，其中代表性TPK、胜华营收分别增长61.5%和58.7%。台湾地区触摸屏企业稳健的业绩表现说明触摸屏市场需求仍然巨大，考虑到大陆还有中低端智能手机放量等有利因素，大陆触摸屏行业前景仍然值得期待。

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